专题：国泰君安换股吞并海通证券预案出炉：明日复牌，吞并后将用新称呼

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　　广受热心的国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安”，601211.SH，02611.HK）、海通证券股份有限公司（下称“海通证券”，600837.SH、06837.HK）吞并重组迎来要紧阐扬。

　　10月9日，国泰君安、海通证券两家公司于上交所和香港联交所同步发布吞并重组关连预案及研究公告，由国泰君安换股汲取吞并海通证券。两家公司将以董事会有辩论公告日前60个来去日的A股股票来去均价细目A股换股价钱，并以此细目A股与H股换股比例均为1：0.62，即每1股海通证券股票不错换得0.62股国泰君安同类别股票。

　　国泰君安与海通证券拟于明日（10月10日）复牌，较此前A股公告的预测停牌技能提前了8个来去日。

　　值得一提的是，国泰君安公告称，于交割日后，国泰君安将办理公司称呼、注册成本等关连的工商变更登记手续，海通证券将刊出法东谈主阅历。吞并后公司将选择新的公司称呼。

　　换股比例为1：0.62

　　公告涌现，换股价钱方面，为有用均衡各方鼓动利益，本次换股汲取吞并以阛阓价钱换股，A股与H股建立疏通换股比例，以有用均衡各方鼓动利益。两家公司将以董事会有辩论公告日前60个来去日的A股股票来去均价细目A股换股价钱，并以此细目A股与H股换股比例均为1：0.62，即每1股海通证券股票不错换得0.62股国泰君安同类别股票。

　　预案涌现，国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。

　　值得一提的是，本次换股汲取吞并将向安妥条目的国泰君安异议鼓动提供收购申请权，向安妥条目的海通证券异议鼓动提供现款遴荐权，价钱均为董事会有辩论公告日前60个来去日内的A股、H股股票最高成交价。

　　此外，在本次换股汲取吞并基础上，国泰君安拟向控股鼓动上海国有金钱计议有限公司刊行不卓绝100亿元A股股票召募配套资金。控股鼓动以每股净金钱定向增合手国泰君安股份，高于停牌前股价，并容许5年内不减合手。

　　金钱界限或将居行业首位

　　9月5日，国泰君安和海通证券双双发布停牌公告称，拟权谋要紧金钱重组。同期，股票自9月6日起停牌。

　　官网良友涌现，国泰君安证券是由创设于1992年的国泰证券和君安证券通过新设吞并、增资扩股，于1999年8月组建成立，总部位于上海，现在骨子限度东谈主为上海国外集团有限公司。国泰君安证券于2015年A股上市、2017年H股上市，为A+H上市公司。

　　海通证券成立于1988年，由交通银行发起教养，总部位于上海，现在第一大鼓动为上海国盛（集团）有限公司，海通证券无控股鼓动、无骨子限度东谈主。公司于2007年A股上市、2012年H股上市，为A+H上市公司。

　　据悉，国泰君安、海通证券吞并后公司将在零卖、机构和企业客户界限上收尾率先。凭据2023年年报公开显露数据，两家公司零卖客户数诡计达3593万户、席位租借净收入达16亿元、A股IPO保荐承销数目达44家，均位居行业首位。此外，两家公司吞并后，在长三角、京津冀、珠三角等重心区域的网点总额共计343家，跃居行业第一。

　　按照2024年6月末数据，两家公司吞并后总金钱、归母净金钱、净成天职别为16195亿元、3311亿元、1772亿元，均处于行业首位。

　　大颖悟数据涌现体育游戏app平台，收尾9月6日国泰君安与海通证券停牌时，国泰君安A股收报14.70元/股，港股收报7.906港元/股；海通证券A股收报8.77元/股，港股收报3.627港元/股。

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